Clientes
Salário-maternidade · INSS e Judicial
Para desqualificar alguém, use a situação Desqualificado no Cadastro e escreva o motivo. Se a situação mudar, use Reativar: a pessoa volta ao Cadastro como novo lead.
Concedido: o benefício foi aprovado; a cliente vai para o Financeiro até o pagamento. Indeferido: use Entrar no Judicial e preencha o número do processo; a cliente passa para o Controle. Exigência: o INSS pediu documento; o prazo aparece em vermelho quando faltam 5 dias ou menos.
Situação do aviso: Avisado quando o cliente confirmou; Sem contato quando não foi possível falar com ele. O responsável é o parceiro encarregado de avisar o cliente. Clique no botão da coluna Aviso para marcar ou desmarcar.
Resultado, processos conclusos, recursos do INSS e previsão de pagamento.
| Mês | Benefícios pagos | Valor dos benefícios | Faturamento (honorários + guias) | Pago às clientes | Parceiros | Líquido |
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| Cliente | Origem | NB / processo | Benefício | Guia | Honorários | Cliente | Previsão de pagamento | Pagamento | Acerto com a cliente |
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| Cenário | Processos | Faturamento do escritório | Gasto com parceiros | Resultado líquido |
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| Parceiro | Valor por indicação | Indicações | Ganhos | Clientes já pagas | A pagar | Previsão | Se todos derem certo |
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Cada estado tem um responsável e os parceiros que atuam nele. Clique em um estado para ver os parceiros.
Quem cadastra as clientes pelo aplicativo. Cada parceiro pertence a um estado de atuação.
Funcionários com acesso ao sistema. Só quem está nesta lista, e ativo, consegue ver os clientes.
Todas as integrações do escritório num só lugar. Clique no cartão para colar a chave, testar ou ajustar.
Chave do workspace Pós-venda, encontrada no LiderHub em Configurações → Credenciais API.
Consulta todo dia, às 7h, os processos no tribunal escolhido e avisa quando aparece audiência designada, sentença, recurso, trânsito em julgado, implantação ou RPV. A chave é pública e fica na página do CNJ: DataJud · Acesso.
Chave da API do ChatGPT, criada em platform.openai.com › API keys (também aceita a chave do Claude). Fica guardada no banco e só o script do Google consegue ler, para conferir os documentos da pasta (procuração, RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência e provas rurais).
Script do Google que recebe as fotos dos parceiros, cria a pasta da cliente no Drive (CLIENTES › PENDENTES DE REQUERIMENTO; vai para NO INSS quando há requerimento, NA JUSTIÇA quando há processo e ARQUIVADOS quando é paga) e confere os documentos com a IA. O código e o passo a passo estão em google/campo.gs. O link de cada parceiro fica no cartão dele, em Parceiros.
O sistema lembra a cliente da audiência pelo WhatsApp do Pós-venda, sozinho: 3 dias antes e na véspera. Envia poucos por vez, todos os dias das 8h às 18h (Manaus), com limite por dia.
Textos de cada etapa
{nome} = primeiro nome da cliente · {audiencia} = data e horário (30 min antes do real) · {dias} = dias que faltam · {quando} = "amanhã" ou o dia da semana. Para audiência online, a linha do local é trocada pelo aviso de videochamada.Manda um lembrete para todos os clientes com telefone cadastrado que têm audiência no dia escolhido. Sai um número a cada 2 a 4 minutos, sorteado, das 8h às 18h. Deixe esta página aberta até terminar. Quem já recebeu este lembrete não recebe de novo.
Ver a lista
Depois de cadastrar, envie o endereço do sistema ao funcionário. No primeiro uso ele clica em Primeiro acesso, informa o mesmo e-mail cadastrado aqui e cria a senha dele. Administrador faz tudo, inclusive excluir clientes e cuidar da equipe. Assistente cadastra e atualiza clientes, avisos e resultados, e gera convites, mas não exclui registros.